Les estrelles porno Joshua Lewis i Nicole Nichols protagonitzen una trama vaporosa on el personatge de Nicole, una bomba rossa, es presenta com no especialment cast. Finalment, és expulsada de la universitat per participar en actes sexuals amb múltiples parelles. En assabentar-se d’això, el seu padrastre, Joshua Lewis, decideix que és el seu deure recordar a Nicole la importància de la castedat femenina i els valors morals, fins i tot vora el celibat.
Tanmateix, a mesura que es desenvolupa la història, es fa evident que les coses no surten com s’havia previst. En lloc d’inculcar valors a Nicole, el padrastre es veu cada cop més atret per ella. La naturalesa prohibida de la seva relació només serveix per intensificar la seva atracció física, donant lloc a trobades vaporoses en diversos llocs, explorant desitjos tabú i superant els límits.
Al final, el que va començar com un intent d’ensenyar a Nicole sobre la moral es converteix en una exploració apassionada dels desitjos prohibits i la felicitat sexual. La línia entre el correcte i el mal es difumina, ja que Joshua i Nicole es veuen incapaços de resistir l’aclaparadora atracció que senten l’un per l’altre, i finalment cedeixen als seus desitjos carnals.